Ihre Vorteile durch das monatliche Finanzplanungsabo
Moderne Beratung, monatlicher Beitrag
Mit unserem flexiblen Abomodell genießen Sie kontinuierliche Beratung, transparente Gebühren und jederzeitige Anpassungsmöglichkeiten. Die Kosten betragen monatlich 250 bis 350 Euro – ohne Mindestvertragslaufzeit.
Die Beratungsleistung ist von Ihrer individuellen Lebenssituation abhängig.
Lernen Sie unser Team kennen
Unsere Berater verfügen über langjährige Praxiserfahrung und sind auf unterschiedliche Lebenssituationen spezialisiert.
Max Hoffmann
Diplom Betriebswirt Universität Köln
14 Jahre Erfahrung "Vermögensplanung"
Regionalbank Rhein
Zertifikate:
Methoden:
Fachliche Kompetenzen:
Erfolge:
Langjährige Mandantenbindung
Über 200 Kunden betreut
Firmenübergreifende Erfahrung
Regelmäßige Weiterbildung
Experte für transparente Planung und kundennahe Beratung.
Miriam Scholz
Bachelor Betriebswirtschaft TU München
12 Jahre Erfahrung "Nachhaltigkeitsplanung"
Versicherungsagentur Süd
Zertifikate:
Methoden:
Fachliche Kompetenzen:
Erfolge:
Optimierte Beratungsdokumente
Datenschutzkonforme Prozesse
Teamorientiertes Arbeiten
Positive Mandantenbewertungen
Ihre Ansprechpartnerin für diskrete Betreuung und transparente Abwicklung.
David Winter
Master Wirtschaftswissenschaften Uni Mannheim
10 Jahre Erfahrung "Moderne Finanzplanung"
Sparkasse West
Zertifikate:
Methoden:
Fachliche Kompetenzen:
Erfolge:
Innovative Beratungsmodelle
Digitale Prozessentwicklung
Mandantenzufriedenheit
Effektive Teamarbeit
Verbindet strukturierte Beratung mit Empathie für individuelle Anliegen.
Caroline Becker
Kauffrau für Büromanagement Berufsschule Hamburg
7 Jahre Erfahrung "Prozesse & Organisation"
Unternehmensberatung Nord
Zertifikate:
Methoden:
Fachliche Kompetenzen:
Erfolge:
Reibungslose Abläufe
Positive Bewertungen
Prozessoptimierung
Langfristige Unterstützung
Sichert einen reibungslosen Ablauf und unterstützt im Hintergrund.
So läuft unser Beratungsprozess ab
Unsere Zusammenarbeit startet mit einer persönlichen Analyse, darauf folgen laufende Abstimmungen. So bleiben Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt und Sie behalten stets den Überblick.
Erstgespräch und Analyse
Gemeinsames Kennenlernen, Klärung Ihrer Situation und Wünsche, individuelle Analyse durch unser Team.
Wir besprechen Ihre finanziellen Rahmenbedingungen, analysieren Ihre Ausgangslage und beantworten Fragen zu Abofunktionen und Preisen.
Strategie-Entwicklung intern
Unsere Experten werten Ihre Daten aus und entwickeln einen individuellen Beratungsplan.
Auf Basis Ihrer Angaben erstellen wir eine für Sie passende Beratungslösung und stimmen diese im Team ab.
Vorstellung & Anpassung
Präsentation des Beratungsmodells, gemeinsames Durchgehen von offenen Punkten sowie Anpassung nach Ihrem Feedback.
Eine klare und dokumentierte Vorstellung Ihrer Optionen steht im Zentrum. Sie können jederzeit Rückfragen und Anregungen einbringen.
Laufende Begleitung
Regelmäßige Abstimmung, fortlaufende Beratung, Aktualisierung nach Bedarf – für Planbarkeit und Transparenz.
Sie legen den Beratungsrhythmus fest und bringen aktuelle Themen ein. Wir bleiben flexibel und reagieren stets auf Ihre Lebenssituation.
So läuft unser Beratungsprozess ab
Unsere Zusammenarbeit startet mit einer persönlichen Analyse, darauf folgen laufende Abstimmungen. So bleiben Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt und Sie behalten stets den Überblick.
Unsere Preismodelle
Transparenz und Fairness bei jedem Tarif
Basic
Individuelle Beratung und monatliche Abstimmung
fester Monatsbeitrag
-
Persönliche Analyse
-
Regelmäßige Beratung
-
Transparente Dokumentation
-
Keine Mindestlaufzeit
-
Telefonischer Support
Komfort
Erweiterte Kommunikation und digitale Dokumentation
monatlich kündbar
-
Alle Basic-Leistungen
-
Digitale Zusammenarbeit
-
Erweiterter E-Mail-Service
-
Online-Terminvereinbarung
-
Detaillierte Statusberichte
Premium
Maximale Flexibilität und persönliche Abstimmung
monatlich kündbar
-
Alle Komfort-Leistungen
-
Individuelle Reports
-
Bevorzugter Kontaktkanal
-
Virtuelle Meetings
-
Direkter Draht zum Berater
Wie unterscheidet sich unser Angebot?
orinthasevia bietet kontinuierliche Begleitung, volle Kostenkontrolle und persönlichen Kontakt gegenüber rein digitalen Alternativen.
| Leistungsumfang | orinthasevia | Digitale Anbieter | Einmalberatung |
|---|---|---|---|
| Laufende Begleitung & Updates | enthalten | optional | nicht enthalten |
| Monatlicher Festpreis | ja | variabel | einmalig |
| Persönlicher Beraterkontakt | immer | selten | kurzfristig |
| Kündigung monatlich möglich | jederzeit | häufig nicht | nicht relevant |